oa基础功能完善，融合了CRM客户管理系统，擅长二次开发更适合构建oa+业务管理的一体化应用平台。在现有协同办公和手机oa移动办公平台基础上，实现客户管理的业务审批与管控，更好的实现了部门人员之间的协作，让企业负责人和相关人员参与其中，同时在移动端拓展了企业客户管理管理的相关应用，实现移动化和平台化的完美融合，构建企业oa办公+客户管理的综合业务平台。

承元oa客户管理涵盖了产品、线索、客户、报价、订单、应收账款等管理，实现对整个销售流程和客户服务的管控，达到提高销售业绩的目的，提高客户满意度。

客户管理的相关业务审批流程

1、合同评审与审批

选择客户发起合同评审流程，合同的审核、审批、合同的变更与查询。

2、销售订单审批

选择客户发起订单审批流程，订单的审核、审批、订单的变更与查询，应收账款的产生。

3、客户报价审批

选择客户发起报价审批流程，报价的审核、审批查询。

4、OA从其他系统中获取数据并审批

如：订单审批中需要获取ERP中的产品信息、CRM中的客户信息等等，在审批通过后需要将订单 数据写入到ERP中。

5、审批的业务数据来源于OA其他模块

如：发货审批流程的数据，来源于订单审批通过的数据，这两个模块的数据存在着紧密的关联关系。

客户管理权限控制

1、流程中的权限

在不同流程中不同的岗位和角色，如流程的发起、审核、审批、结束等任务，在不同任务的操作拥有不同的操作权限。

2、客户的操作权限

客户的查看、新增、修改、删除、跟踪、合并、分配、锁定，不同的岗位拥有不用的权限。

3、客户数据查看范围

不同的岗位、不同的部门、不同的用户对客户相关数据的查看范围不同，如：部门主管或经理可以查看下级员工的相关数据，而一般员工只能操作和访问自己拥有的客户数据。

客户管控延伸至手机oa移动端

1、移动客户管理流程审批

手机oa实现对关键业务环节的管控，负责人在关键环节参与决策并控制对业务的运转，而其他人员则可通过PC进行细节操作，如：客户管理的报价与订单审批、企业负责人通过手机oa进行管控，控制客户管理中相关业务的走向。

2、移动+PC的一体化

客户管理系统同时涵盖移动端和PC端，oa软件在后台实现与业务系统的整合，并将操作延伸到手机移动端，解决企业管理者和业务人员处理业务受时间和地点限制的问题，让信息传递更及时和精准，业务处理更高效便捷。

3、客户数据的实时查询

相关部门和人员对业务处理过程中的问题反馈，相关信息的及时查阅，如：产品、库存信息的查询，客户信息、合同信息、应收账款的查阅等;

4、高效的部门人员协作

企业管理者基于手机oa在客户管理过程中的协作，如：相关问题的决策，对下属汇报问题的及时回复等;提升了内部业务处理的协作能力，提升了内部的沟通与信息传达的效果，提升了内部的工作效率和执行力。

5、基于微信实现与客户的高效互动

与微信公众号、小程序等的结合，实现与企业客户和合作伙伴的高效协作，对客户的服务更高效、更精准。